La guerre du Vietnam touche à sa fin. Installé à Saïgon depuis dix-huit mois pour écrire un livre, le journaliste américain Converse se laisse convaincre de faire entrer six kilos d’héroïne aux États-Unis.
Il confie le paquet à son ami Hicks, un ancien marine, qui le transmettra à Marge, l’épouse du journaliste, ouvreuse dans un cinéma porno.