Fuyant l’injustice et les complots, Sémio et Callygine parviennent jusqu’daux portes de l’ancienne capitale, Ithycène, la ville, autrefois somptueuse, n’est plus que ruines brumeuses noyées par les eaux où règnent désormais les démons. Sémio, le bâtard orphelin de la caste des Vilains, y découvrira alors le secret de sa naissance…