John Milk, étudiant à l’université de l’Indiana, devient l’assistant du professeur Kinsey, surnommé Prok, qui oeuvre à son célèbre Rapport sur la sexualité des hommes. Milk tombe sous son charme et devient son premier disciple – et le premier de son cercle d’initiés. Prok, savant fou, à la fois austère et débridé, est décidé à briser les tabous de la société, et à révéler la bestialité mécanique du sexe. Iris, l’intelligente et pragmatique femme de Milk, s’efforce de combattre son influence, pour préserver sa relation amoureuse. Cette exploration de l’Amérique puritaine des années quarante donne à réfléchir sur les compromis nécessaires à l’ordre social et remet en question l’héritage de la libération sexuelle.